隨著2024年半年銷(xiāo)量成績(jī)單公布，今年行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化已經(jīng)顯而易見(jiàn)。比亞迪龍頭地位難以撼動(dòng)，吉利、長(zhǎng)安、奇瑞均延續(xù)了去年的強(qiáng)勢(shì)，眾多合資品牌仍然處于不利的境地。而新勢(shì)力方面，雖然賽力斯半年銷(xiāo)量尚可與理想一戰(zhàn)，但“華為”光環(huán)大為減弱之后，為下半年的表現(xiàn)留下了太多不確定因素。

價(jià)格戰(zhàn)下庫(kù)存升高利潤(rùn)降低

僅兩成經(jīng)銷(xiāo)商完成半年任務(wù)

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)最新零售銷(xiāo)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月份國(guó)內(nèi)狹義乘用車(chē)市場(chǎng)零售銷(xiāo)量達(dá)176.5萬(wàn)輛，同比下降6.8%，環(huán)比增長(zhǎng)3.1%；1-6月份累計(jì)銷(xiāo)量983.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.2%。

具體到各車(chē)型大類(lèi)，轎車(chē)6月份銷(xiāo)量為78.9萬(wàn)輛，同比下降12.1%，1-6月銷(xiāo)量448.2萬(wàn)輛，同比下降1.6%；SUV 6月份銷(xiāo)量為89.1萬(wàn)輛，同比下降1.8%，1-6月銷(xiāo)量487.7萬(wàn)輛，同比上升9.6%；MPV6月份銷(xiāo)量為8.4萬(wàn)輛，同比下降5.1%，1-6月銷(xiāo)量48.1萬(wàn)輛，同比下跌8.1%；新能源車(chē)6月份銷(xiāo)量為85.7萬(wàn)輛，同比上升28.8%，1-6月銷(xiāo)量411.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.2%。

6月，多地進(jìn)入農(nóng)忙季節(jié)，天氣炎熱、南方多雨等季節(jié)因素對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商集客、成交有不利影響。在“以舊換新”政策的激勵(lì)、端午假期的助推，以及“618”大型促銷(xiāo)活動(dòng)的共同作用下，再加上經(jīng)銷(xiāo)商的半年沖量策略，6月經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存增加，成交價(jià)格繼續(xù)下探，盡管車(chē)市銷(xiāo)量環(huán)比略有上升，但經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)營(yíng)狀況繼續(xù)惡化。

從短期來(lái)看，“以舊換新”政策對(duì)車(chē)市的推動(dòng)作用尚不明顯。根據(jù)各地經(jīng)銷(xiāo)商反饋，僅有不到20%的消費(fèi)者進(jìn)店咨詢相關(guān)政策，且實(shí)際成交的比例更是不足10%。大多數(shù)經(jīng)銷(xiāo)商表示，目前仍以政策宣傳為主，少數(shù)經(jīng)銷(xiāo)商認(rèn)為政策存在一定的局限性。綜合預(yù)計(jì)，6月乘用車(chē)終端銷(xiāo)量與上月相比小幅上漲，在175萬(wàn)輛左右。

臨近半年任務(wù)考核節(jié)點(diǎn)，經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存水平上升。為了沖擊半年度任務(wù)目標(biāo)，經(jīng)銷(xiāo)商“以價(jià)換量”現(xiàn)象較多，新車(chē)價(jià)格下探嚴(yán)重，裸車(chē)毛利較低。調(diào)查顯示，經(jīng)銷(xiāo)商上半年銷(xiāo)量任務(wù)完成情況分化明顯，其中，18.4%的經(jīng)銷(xiāo)商已完成任務(wù)，34.8%的經(jīng)銷(xiāo)商任務(wù)完成率超八成，而有13.5%的經(jīng)銷(xiāo)商完成率不足五成。

“銷(xiāo)冠”比亞迪領(lǐng)先地位難以撼動(dòng)

剛上市的秦L6月就賣(mài)了超兩萬(wàn)臺(tái)

在燃油車(chē)、新能源市場(chǎng)受到夾攻的情況下，近年國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量榜單上，越來(lái)越多合資品牌只能起到背景板作用。包括南北大眾、豐田在內(nèi)的頭部合資品牌半年銷(xiāo)量均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

而在幾個(gè)銷(xiāo)售體量較大的自主品牌中，“銷(xiāo)冠”比亞迪半年的領(lǐng)先地位已經(jīng)難以撼動(dòng)。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，比亞迪6月份零售銷(xiāo)量為28萬(wàn)輛，同比上升21.1%；2024年上半年累計(jì)零售銷(xiāo)量達(dá)到138.85萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.3%。比亞迪官方公布的數(shù)字顯示，王朝+海洋6月共計(jì)銷(xiāo)售324838輛，同比增長(zhǎng)35%。6月份比亞迪銷(xiāo)量超過(guò)銷(xiāo)量?jī)扇f(wàn)輛的車(chē)型就有7款，其中比亞迪宋系列車(chē)型的月銷(xiāo)量超過(guò)7萬(wàn)輛，而剛剛上市秦L的銷(xiāo)量也超過(guò)了2萬(wàn)輛。

可以說(shuō)，各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)基本上都有爆款車(chē)型布局，而且保持穩(wěn)定的訂單數(shù)字，使到比亞迪能夠在累計(jì)銷(xiāo)量上與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們拉開(kāi)了差距。在乘用車(chē)出口方面，比亞迪6月完成26995輛的成績(jī)，同比增長(zhǎng)156.2%。上半年比亞迪出口累計(jì)銷(xiāo)量為20.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6倍。

吉利“高調(diào)”上調(diào)年度目標(biāo)

賽力斯下半年能否保持強(qiáng)勢(shì)有疑問(wèn)

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，6月份，長(zhǎng)安汽車(chē)零售銷(xiāo)量為8.78萬(wàn)輛，同比下跌25.6%；1-6月累計(jì)零售銷(xiāo)量為65.08萬(wàn)輛，同比上升3%。長(zhǎng)安自主品牌新能源6月銷(xiāo)量63586輛，自主品牌海外銷(xiāo)量20.32萬(wàn)輛，同比增加74.85%。

而在幾個(gè)同為民營(yíng)性質(zhì)的自主品牌車(chē)企中，吉利汽車(chē)也是目前除比亞迪以外國(guó)內(nèi)零售量最高的自主品牌。該品牌上月零售銷(xiāo)量為13.07萬(wàn)輛，同比上升17%；上半年零售銷(xiāo)量達(dá)到75.89萬(wàn)輛，同比上升35.6%。值得一提的是，吉利汽車(chē)在新能源車(chē)企排名中，上月銷(xiāo)量也以4000多臺(tái)的優(yōu)勢(shì)力壓特斯拉。同時(shí)，以1-6月累計(jì)零售銷(xiāo)量30.63萬(wàn)輛的成績(jī)，一舉超過(guò)了對(duì)手，這也使到吉利“高調(diào)”地將全年銷(xiāo)售目標(biāo)上調(diào)5%至200萬(wàn)輛。

雖然奇瑞集團(tuán)目前半年國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量排名仍然位于吉利、長(zhǎng)安后面，但它可以稱得上“進(jìn)步最快”的自主品牌車(chē)企。上月該品牌零售銷(xiāo)量為9.15萬(wàn)輛，同比上升53.6%，半年零售銷(xiāo)量為49.92萬(wàn)輛，同比增幅更是達(dá)到了71.2%。奇瑞上半年新能源車(chē)零售量?jī)H為3萬(wàn)輛，只排在第九位，出口方面卻領(lǐng)跑中國(guó)品牌。奇瑞上半年累計(jì)出口量達(dá)53.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.4%，比國(guó)內(nèi)零售銷(xiāo)量還要高。

車(chē)企新能源銷(xiāo)量方面，除了吉利半年零售銷(xiāo)量超過(guò)特斯拉成為一個(gè)亮點(diǎn)，造車(chē)新勢(shì)力中，理想、賽力斯的頭名之爭(zhēng)也相當(dāng)膠著。只不過(guò)，被華為“劃清界限”的賽力斯，下半年能靠自己的品牌影響力保持多少訂單數(shù)量，要打一個(gè)大大的問(wèn)號(hào)